公司背景：

天津中鑫贵金属投资发展有限公司是一家与国内外多家权威机构、信托集团形成战略合作伙伴关系，着力打造专业、权威、诚信、可靠的黄金实物平台。在金融投资管理、投资教育培训、理财市场的开拓和未来金融信息服务等方面实现了跨越发展，并与各金融巨头、教育培训机构建立了密切合作关系。业务涵盖贵金属、投资管理、信息服务、培训教育等多个领域，并在直接投资、营运、管理等方面提供全面的服务。

面临问题：

1、当前客户管理系统记录不全，客户资料大量流失。工作量大，员工随意记录在本上或根本不录入系统造成客户真实性无法确定，客户跟进也受到阻碍。

2、公司销售人员变动会大程度造成客户资源流失，公司对客户源控制力不强，常有飞单的情况出现。

实施效果：

1、EC与呼叫中心结合：前后端分工，呼叫中心提升电话量，EC后台筛选客户，针对有意向的进行统一管理和跟进，避免人力和时间的浪费。

2、客户库建立：我们把每一个访客都进行备注，存储到EC客户库中，成为企业真正的客户，保证客户资源不会流失。凡是联系过的客户，通过EC后台，管理层都可以查阅到他的联系方式、联系频率和内容，不用担心责任人离职对跟进客户造成的影响。