鼎信汇金：鼎信汇金——批量跟进客户，盘活客户资源

公司背景：

鼎信汇金（北京）投资管理有限公司（以下简称“鼎信汇金”）成立于1994年，是经中国监督管理委员会审批并拥有“投资咨询业务资格”和“基金销售业务资格”投资咨询公司。

作为国内成立早的投资咨询机构之一，鼎信汇金经历了中国资本市场的重大变革，并伴随着资本市场的发展而壮大。通过多年的研究和实践，鼎信汇金立足国内资本市场，发挥自身优势，开展了企业改制并发行上市顾问、投资咨询、上市公司并购重组独立财务顾问等一系列专业的投行及投资业务。

面临问题：

1、需要保护现有客户资源：员工离职带走大量客户，有抢老客户的现象发生。

2、因人员精力有限会漏跟一些重要的目标客户，几天没联系之后导致客户流失。

实施效果：

1、客户库建立：通过EC把每一个访客都进行备注，存储到EC客户库中，添加客户标签，分类管理，存储，成为企业真正的客户，保证客户资源不会流失。

2、盘活客户资源：用EC一键导入散落在手机、QQ、名片、表格里的各类客户联系方式等资料，并自动记录所有销售人员客户跟进客户的工作过程和内容，可在客户库随时查看相关资料，不用再担心丢失客户资源，也方便后续新进人员的客户跟进。